了解2017年最火项目是啊呢

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长期来拘禁,四好基建(港珠澳大桥、氹仔码头、城轨延长线和澳门本土轻轨)随着氹仔码头6月篇方始,港珠澳大桥约年底通车,其余到2019年逐一落成,伴随政策红利和内地消费升级,澳门转型动力将获蓬勃助推。

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由于国庆叠加中秋,今年假起8上之老,我们认为此次“超级黄金到”将牵动10月GGR
提升,其中发力中场之铺面,如新濠、金沙、美高梅可能受益。目前酒店预订不俗,9月29日澳门旅游局发布声明遭称,三星球到一品酒店在10月1日至8日内一度悉数订满。我们统计的酒吧价格发现,5星级酒店价格是平时的3-4倍增,部分酒店价格还高于春节一代。根据澳门旅游局预计,今年黄金周访澳游客数将比较去年同期的120万人次进一步增进5%。去年同期大陆游客数就增长了6.9%,至97万人次,为至少十年最高水准,今年应会尤其充实。受预期提振,澳门板块在近两到提前反应,新濠国际涨13%、金沙炎黄涨6%、美高梅中国涨4%、银河游玩涨6%。香港股市10月3日以及10月4日正常开市,其余时间休市,港股通9月28日从起关闭,直到10月9日,沪港深三地光复交易。

   
我们看好新濠国际(200.HK)和美股子公司新濠博亚(MLCO.US)在高端中场和非博彩的积极性布局。剥离收益较逊色之业务后,新濠国际就变为一个纯博彩标的,相对新濠博亚之蚀为拿会收窄至25%之下。重申“买入”评级,目标价格分别吗25港元以及28美元。金沙炎黄(1928.HK)具规模壁垒以中场为主,虽然就波VIP
行情未能完全受惠,但我们看好公司老发展,因金沙最能迎合行业向中场和非博彩的转型逻辑。2017年EV/EBITDA
18倍增于合理,TP
从41港元提升及47港元,重申“买入”评级。美高梅中国(2282.HK)9月受益高端客户错峰来澳,加上新娱乐场明年1月揭幕有所催化,TP
从17港元提至21港元,维持“增持”。银河游戏(27.HK)VIP
业务占比较51%,受益本次VIP 行情,二季度VIP 毛收入同比多18%。我们觉得18x
底EV/EBITDA比较合理,目标价从55港元提高至61港元,维持“增持”评级。永利澳门(1128.HK)也是为VIP
业务为主,我们以为EV/EBITDA 为17加倍较合理,TP
从19港元提至23港元,维持“增持”。澳博控股(880.HK)未能抓住高端中场大饼,加上高达葡京遇阻,维持“持有”,TP
7.2港元。

    超级黄金周酒店预订不俗,拉动板块提前反应,港股通10月9日回升。

    首推进新濠和金沙,看好美高梅在高端中场的表现。

   
澳门博彩局发布2017年9月究竟博彩收入呢213.6亿澳门元,达16.1%之比较提高,高于市面预期的15%,今年前九单月博彩GGR
达到242亿美元,同比增长19%。9月对澳门本属淡季,又为8月底台风‘天鸽’及‘帕卡’影响连,市场对此9月GGR
的预期比较逊色在13%-15%以内。我们觉得此次GGR
数据较超市场预期,主要缘由在于:VIP
业务表现不淡,我们以及上市企业交流发现,VIP
土豪客户一般不用工作,因此好当非旺季错峰前往澳门,拉动9月漫天VIP
和高端中场之滋长。

VIP 和节前功能拉动,澳门9月GGR 淡季非淡。

    风险提示:政策收紧,国内经济提高缓慢等。

   
中短期催化无惧高基数:圣诞元旦新春+港珠澳大桥+美高梅开幕,长期以希望四要命基建。

   
9月以来澳门板块虽进入“高基数”效应,但我们以为于多中短期催化仍用提高GGR
增长前景,包括:1)年底圣诞、元旦同新年等于旺季假期;2)港珠澳大桥有望在年底通车,9月28日,港珠澳大桥技术专家组第十坏会以珠海做,会上反馈了港口珠澳大桥有望于12月之成功全套施工任务,具备通车条件;3)9月29日美高梅中国公告称,旗下在路凼的第二单娱乐场美狮美高梅,将在过年1月29日揭幕。整体来讲,我们当澳门短期VIP
作为支柱,领衔澳门博彩复苏行情仍将不断,但持续性则有待观察。